Titanyum fiyatı nasıldır?

Titanyum, üstün performansı nedeniyle kaplamalarda, plastiklerde, kağıt yapımında, kimyasal liflerde, havacılık ve askeri endüstrilerde yaygın olarak kullanılır ve tüm ülkeler tarafından değerlenir. Dünya titanyum cevheri kaynakları bol miktarda bulunur ve üretici ülkeler ve üreticiler yoğunlaşmıştır. Rio Tinto, Iluka ve Kenmare Resources gibi baş üreticiler, Avustralya ve Güney Afrika gibi önemli titanyum kaynağı ülkelerini konuşlandırarak titanyum fiyatları üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Titanyum dioksit, titanyum konsantresinin ana alt akış ürünüdür ve arz ve talebi titanyum cevherinin fiyat eğilimine hakimdir. Şu anda, küresel titanyum konsantresi pazar büyüklüğü yaklaşık 2,3 milyar ABD dolarıdır ve gelecekte istikrarlı büyümesini sürdürebilir.

01. Küresel titanyum fiyatlandırma mekanizması ve fiyat eğilimi

1>Titanyum kaynaklarının fiyatlandırılması çoğunlukla üreticiler tarafından yapılır ve uluslararası ticaret çoğunlukla uzun vadeli sözleşmeleri benimser.
Şu anda, küresel titanyum kaynak fiyatlandırması esas olarak üretici fiyatlandırmasına dayanmaktadır. Uluslararası ticarette, tüccarlar çoğunlukla spot ticareti ve sözleşmeli ticaret fiyatlandırmasını, kararlaştırılmış prim ve referans fiyat fiyatlandırma prensiplerine göre gerçekleştirmek için uzun vadeli sözleşme işlemlerini kullanırlar. İthal titanyum konsantresinin fiyatı esas olarak kaynağın fiyatını ifade eder. Küresel titanyum cevheri pazarında, İngiltere'deki Rio Tinto, Avustralya'daki Iluka, Güney Afrika'daki Esso Mining ve İrlanda'daki Kenmare Resources, güçlü pazar fiyat rekabeti ve fiyat etkisine sahip büyük üreticilerdir.

2>Titanyum fiyatları arz ve talep döngüsünden etkilenir ve üç dalgalanma gösterir. Birincisi, 2008'den 2012'ye kadar titanyum cevherine olan talep güçlüydü, arz yavaşça arttı ve fiyat önemli ölçüde arttı. 2008'deki küresel mali krizde, büyük madenciler madenleri kapattı ve sermaye harcamalarını kesti. 2009'da küresel ve Çin titanyum cevheri üretimi düştü. Ekonomik toparlanmanın ardından, küresel titanyum dioksit üretim kapasitesi 2008'de 5,28 milyon tondan 2012'de 6,55 milyon tona çıkmaya devam etti. Titanyum cevheri arzı yetersizdi. Mart 2012'de titanyum cevheri fiyatı 2.400 yuan / tona ulaştı; ikincisi, 2013'ten 2016'ya kadar küresel titanyum pazarı talebi yükseldi ve sonra düştü ve titanyum fiyatı keskin bir şekilde düştü. Titanyum dioksit talebi durgundu ve titanyum cevheri üretim kapasitesi aşırı olmaya başladı. Fiyat, 2012'deki 2.400 yuan/tonluk en yüksek noktadan Şubat 2016'da 480 yuan/tona düşerek yaklaşık 20 yılın en düşük fiyatına ulaştı; üçüncüsü, 2016'dan bu yana titanyum fiyatları, piyasa arz ve talebini etkileyen birden fazla faktör nedeniyle dalgalandı. Titanyum cevherinin fiyatı, Şubat 2016'daki 480 yuan/tondan Haziran 2017'de 1.850 yuan/tona yükseldi. Titanyum endüstrisi dipten toparlanmaya başladı ve orta ila yüksek fiyatta dalgalanarak toparlandı.

02. Küresel titanyum kaynak fiyatlandırması ve piyasa durumu

1>Küresel titanyum rezervleri Çin ve Avustralya'da yoğunlaşıyor
Küresel titanyum kaynakları, esas olarak ilmenit ve rutil olmak üzere rezervler açısından zengindir ve Çin ve Avustralya ülkenin yarısını oluşturmaktadır. ABD Jeoloji Araştırmaları'nın istatistiklerine göre, 2022'deki küresel titanyum cevheri rezervleri (TiO2 olarak hesaplanır) yaklaşık 699 milyon tondur ve bunun büyük çoğunluğu ilmenittir; 650 milyon ton ilmenit rezervi yaklaşık %93'ünü oluşturur; rutil rezervleri ise 49 milyon ton olup yaklaşık %7'sini oluşturur. Çin ve Avustralya, sırasıyla 190 milyon ton ve 160 milyon ton rezervle en büyük ilmenit rezervlerine sahip iki ülkedir ve küresel ilmenit rezervlerinin %53,8'ini oluştururlar. Rutil açısından, yalnızca Avustralya 31 milyon ton olup küresel rutil kaynak rezervlerinin %63,3'ünü oluşturur. Günümüzde sanayide kullanılabilen başlıca ilmenit ilmenit olup, rutil bunun onda birinden daha azını oluşturmaktadır, ancak dünyada rutilin tenörü ilmenitten çok daha yüksektir ve esas olarak yüksek uç talebine yöneliktir.
Küresel titanyum cevheri üretimi büyümeye devam ediyor ve hem üretici ülkeler hem de üreticiler nispeten yoğunlaşmış durumda. Küresel titanyum cevheri üretiminin büyüme hızı yavaşladı ve 2022'de temelde bir önceki yıla göre aynı olacak. 2018'den sonra küresel titanyum cevheri üretimi hızla arttı ve üretim büyüme hızı yavaşladı. Bir yandan salgından ve sıkı uluslararası nakliye kapasitesinden etkilenen bazı madenler 2019'dan önceki üretim seviyesine geri dönemedi; diğer yandan eski madenlerin derecesi düştü ve yeni maden sayısı azaldı, bu da titanyum cevheri üretiminin büyüme hızını yavaşlattı.
2022 yılında küresel titanyum cevheri üretimi esas olarak Çin, Mozambik ve Güney Afrika'dan gelmekte olup küresel üretimin yaklaşık %59'unu oluşturmaktadır. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre, 2022 yılında küresel titanyum cevheri üretimi (TiO2 olarak hesaplanmıştır) yaklaşık 9,52 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, bunun %35,7'sini Çin, %12,7'sini Mozambik ve %10,5'ini ise Güney Afrika üretmiştir. İlmenit üretimi esas olarak beş ülkede dağılmıştır: Çin (%38), Mozambik (%14), Güney Afrika (%10), Avustralya (%7) ve Senegal (%6). Rutil üretimi beş ülkede yoğunlaşmıştır: Avustralya (%32), Sierra Leone (%22), Güney Afrika (%16), Kenya (%12) ve Ukrayna (%10). Ayrıca, ilmenit ve rutilin önemli bir tamamlayıcısı olarak, "2021 Çin Titanyum Endüstrisi Geliştirme Raporu" verilerine göre, 2021 yılında titanyum açısından zengin malzemelerin (titanyum cürufu ve yapay rutil dahil) küresel üretimi 1,31 milyon tona ulaşmış olup, bunun %30'unu Güney Afrika, %45'ini Kanada, %13'ünü Avustralya ve %12'sini Norveç oluşturmuştur.
Küresel titanyum kaynaklarının gelişimi esas olarak Kanada, Çin, Avustralya, Güney Afrika ve diğer ülkelerde yoğunlaşmıştır. 2019 yılında küresel titanyum cevheri hammadde tedarikçileri arasında İngiltere'deki Rio Tinto, Avustralya'daki Iluka, Güney Afrika'daki Esso Mining ve İrlanda'daki Kenmare Resources küresel pazar payının sırasıyla %25, %16, %11 ve %5'ini oluşturarak toplamda yaklaşık %60'lık bir paya sahip olmuş ve bir oligopol modeli oluşturmuştur. Bunların arasında dünyanın en büyük titanyum cevheri üreticisi olan Rio Tinto'nun Kanada, Güney Afrika ve Madagaskar'da üç ana üretim üssü bulunmaktadır ve yıllık yaklaşık 1,4 milyon ton ile 1,5 milyon ton ilmenit üretimi yapmaktadır. Ülkem titanyum cevheri kaynakları açısından zengindir, ancak titanyum cevheri hammadde tedarikçilerinin ölçeği ve kaynak çıktısı küresel devlerden önemli ölçüde farklıdır ve esas olarak küçük ve orta ölçekli titanyum cevheri hammadde üretim işletmeleridir.

2>Küresel titanyum tüketimi nispeten bölgelere ve sahalara yoğunlaşmıştır

Öncelikle titanyum cevherine olan küresel talep giderek artıyor.

"Kenmayer 2020 Yıllık Raporu"na göre, küresel titanyum cevheri talebi 2016'dan bu yana istikrarlı bir şekilde artmıştır. 2020 itibarıyla, titanyum konsantresine yönelik küresel talep yaklaşık 7,3 milyon tondur ve küresel titanyum pazarı genel olarak yetersizdir. Son yıllarda, dünyadaki yeni titanyum madenlerinin az sayıda olması ve titanyum cevheri üretim kapasitesinin olmaması nedeniyle, titanyum cevherinin arz ve talep modeli sıkılaşmaya devam etmiştir.

İkincisi, küresel titanyum tüketiminin yüzde 80'i Çin ve ABD'de yoğunlaşıyor.

2021'de küresel titanyum tüketimi 7,95 milyon tondu ve bu tüketim esas olarak Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoğunlaştı ve bu üç bölge küresel tüketimin yaklaşık %90'ını oluşturdu. Belirli ülkelere gelince, küresel titanyum tüketimi esas olarak Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da yoğunlaşıyor. Bunlar arasında Çin ve Amerika Birleşik Devletleri küresel tüketimin %80'inden fazlasını oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri, titanyum kaynaklarının ikinci büyük tüketicisidir. 2008'deki mali krizden bu yana, titanyum kaynaklarının yıllık tüketimi temelde yaklaşık 1 milyon tonda kalmıştır. Japonya'nın titanyum cevheri esas olarak ithalata dayanmaktadır ve tüketim yaklaşık 150,000 ton olmuştur.

Üçüncüsü, titanyum dioksit titanyum konsantresinin ana alt akış ürünüdür ve titanyum cevherinin fiyatını arz ve talep belirler.
2016'dan bu yana, küresel titanyum konsantresi tüketimi 6 milyon tonun üzerinde kalmıştır. Titanyum konsantresi işleme esas olarak üç ürün oluşturur: biri titanyum dioksittir (yaklaşık %90'ını oluşturur), esas olarak pigmentler, kaplamalar ve plastikler gibi kimyasal alanlarda kullanılır, bunların arasında kaplama endüstrisi toplam titanyum dioksit tüketiminin yarısından fazlasını oluşturur; ikincisi sünger titanyumdur (yaklaşık %4'ünü oluşturur), esas olarak havacılık, biyomedikal ve diğer alanlarda kullanılan titanyum malzemelerin üretimi için ana hammaddedir; üçüncüsü titanyum kaynak çubuklarıdır (yaklaşık %6'sını oluşturur), esas olarak endüstriyel yardımcı malzemeler için kullanılır. Aşağı akış uygulamaları açısından, çoğu titanyum cevheri titanyum dioksit üretmek için kullanılır ve titanyum dioksitin arz ve talebi titanyum cevherinin fiyat eğilimine hakimdir.

 

3>Dünya titanyum cevheri ithalat ve ihracat ticareti yoğunlaşmış olup, ticaret hacmi azalmaktadır.
Öncelikle, küresel titanyum cevheri ticaret hacmi önce artış, sonra düşüş eğilimi göstermektedir.
Son 10 yılda, küresel titanyum cevheri ticaret hacmi önce yükselme ve sonra düşme eğilimi gösterdi ve dönüm noktası 2017 oldu. 2017'de küresel titanyum cevheri ticaret hacmi yaklaşık 14 milyon tona ulaştı, ardından küresel titanyum cevheri ticaret hacmi düşüş gösterdi. 2020 itibarıyla küresel titanyum cevheri ticaret hacmi yaklaşık 12 milyon tondu ve 2017'ye göre %14,3 azaldı. Uluslararası ticaret durumundan etkilenen küresel titanyum cevheri ticaret hacminin azalan bir eğilim göstermesi bekleniyor.

İkincisi, küresel titanyum cevheri ticaretinin ithalat ve ihracat yapan ülkelerde yoğunlaşması söz konusudur.
Küresel titanyum cevheri ithalatçısı olan ilk dört ülke nispeten sabittir, yani titanyum kaynaklarının başlıca tüketicileri olan Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya. 2015'ten 2020'ye kadar küresel titanyum cevheri ticaretinin başlıca ihracatçıları Hindistan, Güney Afrika, Kenya, Mozambik ve Senegal'di. Bu beş ülkenin toplam titanyum cevheri ihracat hacmi, küresel titanyum cevheri ticaret hacminin %50'sinden fazlasını oluşturuyordu.

 

03. Ülkemdeki titanyum kaynaklarının pazarı ve fiyatı
1>Ülkemde bol miktarda titanyum cevheri var ama zengin cevherler az
Ülkem, esas olarak ilmenit olmak üzere bol miktarda titanyum cevheri kaynağına sahiptir ve ilmenit rezervleri 230 milyon tona ulaşır, ancak yüksek kaliteli bir titanyum cevheri kaynağı olan rutil rezervleri çok küçüktür ve titanyum cevheri rezervlerinin yalnızca yaklaşık %2'sini oluşturur. Tenör açısından, ülkem daha zayıf titanyum cevherlerine ve daha az zengin cevherlere sahiptir ve genel tenör düşüktür. Titanyum cevherlerinin %90'ından fazlası, esas olarak Sichuan, Panxi ve Hebei, Chengde'de yoğunlaşan kaya tipi vanadyum-titanyum manyetitiyle ilişkilidir. Ülkemin vanadyum-titanyum manyetiti yüksek oranda gang içerir ve mineral ayrımı daha zordur. Ülkem, %40 oranında dışa bağımlı ve %50 oranında yüksek kaliteli titanyum konsantresi üretimine sahip büyük miktarda titanyum cevheri ithal etmektedir.

 

2>Ülkemin titanyum konsantresi üretimi genel olarak yetersizdir
Birincisi, ülkemin titanyum konsantresi üretimi her geçen yıl artıyor.
2022 yılında ülkemin titanyum cevheri üretimi 3,4 milyon ton olup, 2021'e göre %13,3'lük bir yıllık artışa işaret etmekte olup, çoğunlukla Sichuan, Xinjiang, Hebei ve Yunnan'da üretilmiştir. Ülkemdeki titanyum kaynaklarının yetersiz olması ve titanyum cevherinin düşük dereceli olması nedeniyle, titanyum cevheri kaynakları genellikle kıttır.

İkincisi, Panxi bölgesindeki işletmelerin yurtiçi titanyum cevheri fiyatı üzerinde daha büyük etkisi var.
Ülkemin titanyum konsantresi esas olarak Panxi bölgesinde yoğunlaşmıştır ve Panxi bölgesindeki üretim oranı her geçen yıl artmaktadır. Şu anda, ülkemin titanyum cevheri üretim işletmeleri esas olarak şunlardır: Panzhihua Demir ve Çelik Vanadyum Titanyum, Longbai Grubu, Anning Co., Ltd. ve Chongqing Demir ve Çelik Xichang. Ana madencilik alanlarının hepsi Panxi bölgesinde bulunmaktadır. Dört önde gelen işletmenin üretimi, ulusal toplam üretimin %60'ından fazlasını oluşturmaktadır. Titanyum konsantresini dış dünyaya satan Chongqing Demir ve Çelik Xichang ve Anning Co., Ltd. hariç, önde gelen yerel tedarikçiler arasında geri kalanlar küçük madencilik şirketleridir. Küresel devlerle karşılaştırıldığında, ölçekleri ve kaynak çıktıları nispeten küçüktür ve uluslararası pazarlık güçleri nispeten zayıftır. Baichuan Yingfu verilerine göre, yerel titanyum konsantresi fiyatı esas olarak Sichuan ve Yunnan'daki teklifleri ifade eder.

 

3>Ülkemizin titanyum kaynak tüketimi istikrarlı bir şekilde artmakta olup, titanyum dioksit ana tüketim alanıdır.
Birincisi, ülkem dünyada titanyum kaynaklarının en büyük tüketicisi konumundadır.
Ekonominin hızla gelişmesiyle birlikte, ülkemin titanyum konsantresi tüketimi istikrarlı bir şekilde artış eğiliminde olmuştur. Çin Demir Dışı Metaller Endüstrisi Derneği'nin Titanyum, Zirkonyum ve Hafniyum Şubesi'nin istatistiklerine göre, ülkemin 2022'deki titanyum cevheri tüketimi 2021'e göre %4,6 artışla yaklaşık 4,82 milyon ton olacaktır.

İkincisi, ülkemde titanyum konsantresinin aşağı yönlü tüketimi ağırlıklı olarak titanyum dioksit olup, sünger titanyum yeni bir büyüme noktasıdır.
Titanyum dioksit endüstrisi %81'lik bir payla en önemli alt akış alanıdır; bunu %8'lik bir payla sünger titanyum takip eder. Sünger titanyum, titanyum metal üretiminin bir ara ürünüdür ve sünger titanyumun genişletilmiş ürünü, esas olarak havacılık ve kimya alanlarında kullanılan titanyum malzemesidir. Gelecekte, ülkemin havacılık ve kimya endüstrilerinin hızla gelişmesiyle titanyum talebi kesinlikle büyümenin ana itici gücü haline gelecektir.

4>Ülkemizin titanyum cevheri ithalat kaynakları yoğunlaşmıştır ve ithalat fiyatı yurtiçi fiyattan yüksektir.
Birincisi, ülkemin titanyum konsantresi ithalatı genel olarak artış eğiliminde, ihracatı ise genel olarak düşüş eğiliminde.
2015-2018 yılları arasında ülkemizin titanyum konsantresi ithalatı 1,8804 milyon tondan 3,1177 milyon tona çıkmıştır. 2018 yılından sonra ithalat hacminde düşüş yaşanmıştır. 2019 yılında titanyum konsantresi ithalat hacmi 2,6153 milyon tona düşmüştür. 2020 yılında kademeli olarak toparlanmıştır. 2021 yılında Çin'in titanyum cevheri kumu ve konsantresi ithalat hacmi 3,7968 milyon tona yükselmiştir. İhracat hacminin en yüksek olduğu yıl 2015 yılı olup ihracat 33.386 tona ulaşmıştır. 2021 yılında Çin'in titanyum cevheri kumu ve konsantresi ihracatı 34.699 tona yükselmiştir.

 

İkincisi, ülkemiz dünyanın en fazla titanyum kaynağına talep gösteren ülkelerinden biridir ve titanyum cevheri ağırlıklı olarak ithal edilmektedir ve ithalat fiyatları yüksektir.
Ülkemizin titanyum konsantresi net ithalat hacmi 2009'dan bu yana genel olarak artış eğilimi göstererek 2022'de 3,45 milyon tona yükselmiştir. Gümrük Genel İdaresi istatistiklerine göre, 2022 yılında ülkemdeki titanyum cevheri ithalatının ana kaynakları Mozambik, Kenya, Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç vb.'dir. İlk beş ithalat kaynağı, yüksek bir konsantrasyon derecesiyle ithalat hacminin %77,5'ini oluşturmuştur. İhracat hacmi uzun yıllardır 50,000 tonun altındadır. Baichuan Yingfu verilerine göre, 2022 yılında yerli titanyum konsantresinin fiyatı 3.500 yuan ile 6,000 yuan arasında iken, ithal titanyum cevherinin fiyatı 6,000 yuanın üzerindedir. Klorür titanyum dioksit işleminde rutil gibi yüksek dereceli titanyum cevherlerine olan yüksek talep nedeniyle, yabancı titanyum cevherinin fiyatı yüksektir, ancak ithalat hacmi yüksek seviyede kalmaktadır.

Yukarıda titanyumun nasıl fiyatlandırıldığıyla ilgili her şey anlatılıyor. Titanyum hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen bizi takip etmeye devam edin~